大中华区家办投资趋于多元化
大中华区单一家族理财办公室投资日趋多元化，最大三个投资市场分别是香港、中国大陆和北美。
香港科技大学金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心和安永大中华区家族企业服务团队发布的《2024年大中华区家族办公室现状调研报告》显示，香港(21%)和中国大陆(21%)是大中华区单一家族理财办公室(Single Family Office)最大投资市场，北美(20%)紧随其后，之后是欧洲(15%)、亚太(13%)和其他(10%)。
调研以问卷方式采访了大中华区以及东南亚的48家单一家办、53家联合家族办公室(Multi Family Ofice)和59个潜在单一家办用户。29%的受访者有多个办事处，51%在香港有办事处，其次是中国大陆(24%)、新加坡(14%)和其他地区(11%)。
报告指出，大中华区的家办市场发展蓬勃，在业务、投资方向和版图拓展上也趋于多元化。除了受欢迎的股票、固定收益和私募股权及风险创投，单一家办也投资另类资产和数码资产。
根据报告，四成大中华区单一家族理财办公室过去三年平均投资回报率在5%至9.99%之间，31%在10%至20%区间，仅有7%超过20%，但也有4%出现亏损。
84%的单一家办参与慈善事业，但67%只将不到10%的财富用于慈善。
此外，高达93%的单一家办进行影响力投资，但六成单一家办的影响力投资占比不到10%。
报告说，这显示家办影响力投资仍处于萌芽阶段，不过家办对影响力投资的兴趣与日俱增，表明他们通过投资应对社会和环境挑战的意识和决心在增强。
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